Datos de la cotización
“Elaborado por” solo se ve en el historial y en el reporte interno. “Firma” deja el espacio para firmar con el nombre y cargo de esa persona en el PDF y el Excel.
Cliente
Texto de presentación (opcional)
Aparece arriba de la tabla de productos en el PDF, el Excel y el Word. Déjalo vacío si no lo necesitas.
Productos y servicios
La "Administración (tu ganancia)" de abajo es interna y va aparte del AIU. Si el AIU ya es tu margen, puedes dejarla en 0.
Administración (tu ganancia)
En los ítems escribe tu costo. La app calcula el precio de venta para que la suma de las administraciones sea tu ganancia real sobre la base que elijas. El cliente solo ve el precio de venta.
Retenciones y estampillas
Descuentos que la entidad contratante le hace al pago. Carga un perfil guardado o agrégalos uno por uno.
Los descuentos se calculan sobre el valor final de venta (con tu administración y el ajuste incluidos), no sobre tu costo.
Condiciones y notas
Hola,
¿Qué quieres hacer hoy?
Documentos soporte
Registra cada documento soporte, factura o cuenta de cobro con sus adjuntos. La cédula y el RUT se toman del directorio de contratistas: solo se piden una vez.
Cierre del mes
Genera el compilado para imprimir y el Excel para el contador.
Gastos por proceso
Control mensual
Lo que cada persona con contrato fijo o pago recurrente debe entregar cada mes. Las personas salen solas de los contratos vigentes con pago mensual.
Pagos recurrentes sin contrato
Arriendo, contador, servicios… Aparecen cada mes en la tabla de control.
Documento
Estos formatos son modelos de referencia basados en la normatividad colombiana. Revísalos y ajústalos con un abogado según cada caso antes de firmarlos.
Contratante (tu empresa)
Se guarda para todos los contratos. El resto de datos sale de Mi empresa.
Contratista
Objeto y condiciones
Garantías (pólizas)
Marca las que le exijas al contratista.
Cláusulas adicionales (opcional)
Si escribes "TÍTULO: texto", el título se usa como nombre de la cláusula.
Actas y certificados
Se llenan con los datos del contrato.
Historial de contratos
Todos tus contratos. Cambia el estado directamente desde la lista.
Cartera
Lo que te deben las entidades: cuánto has cobrado, cuánto te han pagado y hace cuántos días esperas.
Agenda de vencimientos
Todo lo que vence en los próximos 90 días (y lo vencido en los últimos 30): cierres de procesos, ofertas, pagos esperados, contratos, pólizas y documentos.
Contratistas
Las personas y empresas que contratas. Guárdalas desde el formulario del contrato para reutilizar sus datos.
Presupuesto
Escribe el valor máximo que paga la entidad. La app descuenta el IVA, las retenciones, los costos adicionales y tu administración, y te dice cuánto queda para ir agregando productos hasta usar todo el presupuesto.
Retenciones y estampillas
Descuentos que la entidad le hace al pago. Se cargan solos si el cliente los tiene guardados; también puedes cargar un perfil o agregarlos uno por uno.
Administración (tu ganancia)
Se descuenta del valor del proceso antes de calcular lo disponible para productos.
Costos adicionales internos
Pólizas, transporte, viáticos, cargue y descargue… Los pagas tú y se descuentan de lo disponible.
Productos
Historial
Todas tus cotizaciones guardadas. Cambia el estado directamente desde la lista.
Clientes
Guarda cada entidad con sus datos y su perfil de retenciones. Al escribir su nombre en una cotización, la app completa los datos y carga sus retenciones.
Ejecución
Compras y pagos por producto
Registra a quién le compraste, cuánto pagaste realmente y el número de factura. La diferencia muestra si te ahorraste plata o te pasaste del presupuesto.
Pagos recibidos de la entidad
Lo que realmente llegó al banco por este contrato. Alimenta la Cartera y el Flujo de caja.
Flujo de caja del proyecto
Entradas (pagos de la entidad) y salidas (compras, costos adicionales y pagos a contratistas del mismo proceso) por mes, según sus fechas.
Cuentas de cobro
Cobra el contrato por partes según el avance de cada producto. La app lleva lo cobrado y el saldo pendiente.
Tablero
Resumen de tus cotizaciones, procesos ganados y resultados de ejecución.
Cotizado y aprobado por mes
Clientes con más valor aprobado
Procesos perdidos
Proveedores
Importa las listas de precios de tus proveedores y compara, producto por producto, cuál es el más barato. Luego actualiza tu catálogo con los mejores precios.
Listas importadas
Comparación de precios
Precios sin IVA. Los productos se comparan por nombre: si un proveedor lo escribe distinto, aparecerá en otra fila.
Catálogo
Guarda tus productos y servicios con su precio para agregarlos a una cotización en segundos.
Mi empresa
Estos datos aparecen en el encabezado de cada cotización.